Vygenerováno 2026-10-06 z Markdownu v repozitáři (manual/src). Needitujte tenhle soubor — opravte zdroj a spusťte npm run manual.

Obsah

Uživatelský manuál Cashio

Cashio má dvě aplikace. Pokladna stojí u pultu: prodej, platby, slevy, vratky, reklamace, štítky, hotovost a uzávěrka směny. Admin je ta druhá polovina: katalog, příjemky, sklad, inventury, ceny, zákazníci, lidé a práva, reporty. K tomu je telefon obsluhy — mobilní rozhraní pro práci v regálech. Všechno pracuje nad týmiž daty — co naskladníte v Adminu, prodáte u pultu.

Manuál je psaný jako postupy, ne jako popis menu. Každý postup má stejný tvar: kdy ho použijete, co k němu potřebujete (včetně práva), číslované kroky, podle čeho poznáte, že se to povedlo, a co dělat, když se to nepovede. Na snímcích je červeně zakroužkované místo, kam se má kliknout — a totéž je vždycky i v textu, takže se manuál dá přečíst bez obrázků (i strojově, viz Pro roboty).

Chci…

U pultu (Pokladna)

V kanceláři (Admin)

V regálech (telefon obsluhy)

Jak čteme postupy

Pro roboty

Vedle téhle podoby se generuje i strojová:

Pravidlo, které z toho plyne pro autory manuálu: co je na snímku, musí být i v textu. Věta „klikněte na tlačítko na obrázku" do manuálu nepatří.

Admin

Admin běží v prohlížeči. Levý panel je navigace (*Přehled*, *Zboží*, *Sklad*, *Prodej*, *Lidé*, *Nastavení*), uprostřed je obrazovka, nahoře nad obsahem bývá filtr a hlavní akce.

Přihlášení do Adminu

Kdy to použiješ

Vždycky, když chcete do Adminu — po otevření adresy, nebo když vás aplikace po dvanácti hodinách vyhodí zpátky na přihlášení.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete adresu Adminu. Přihlašovací stránka má nadpis Přihlášení.
  2. Do pole E-mail napište svůj e-mail (na snímku kroužek 1).
  3. Do pole Heslo napište heslo (kroužek 2).
  4. Klikněte na Přihlásit se (kroužek 3), nebo zmáčkněte Enter.

Přihlášení do Adminu: e-mail, heslo, tlačítko Přihlásit se
Přihlášení — pole E-mail (1), Heslo (2) a tlačítko Přihlásit se (3)

Jak poznáš, že se to povedlo

Otevře se Přehled s dlaždicemi dnešní tržby a frontou *Potřebuje pozornost*. Když jste se přihlašovali po vypršení relace, Admin vás vrátí na tu stránku, ze které vás vyhodil.

Přehled po přihlášení
Přehled — dnešní tržba, fronta Potřebuje pozornost

Když se to nepovede

Naskladnění zboží z dodacího listu (Admin)

Kdy to použiješ

Přišla dodávka a s ní dodací list. Tímhle postupem z dodáku vznikne příjemka: nové zboží se založí do katalogu, kusy naskočí na sklad, nákupky se zapíšou a do fronty štítků spadnou cenovky.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V levém panelu otevřete Zboží → Příjemky. Obrazovka se jmenuje Příjemky a nad tabulkou má filtr *Vše / Rozdělané / Komise / Cizí měna / Reklamace*.
  2. Klikněte na Nová příjemka (vpravo nahoře, na snímku zakroužkovaná). Tlačítkem Import vedle se místo toho nahrává tabulka od dodavatele nebo z ChatGPT — tatáž příjemka, jen vstup je hotová tabulka.

Příjemky — tlačítko Nová příjemka
Obrazovka Příjemky, tlačítko Nová příjemka

  1. Průvodce Nová příjemka má pět kroků: *Zdroj → Kontrola vytěžení → Párování → Ceny → Souhrn*. Aktuální krok je zvýrazněný v řadě kroků nad obsahem.
  2. Zdroj: vyberte Sklad, do kterého se přijímá, a vložte dodací list do plochy *— založit z dodacího listu —*. Pak klikněte na Vytěžit dodací list. Když dodák v elektronické podobě nemáte, jděte na Zadat ručně. Rozdělanou práci kdykoli uložíte tlačítkem Uložit koncept a vrátíte se k ní z filtru *Rozdělané*.

Krok Zdroj průvodce příjemkou
Nová příjemka, krok Zdroj — tlačítko Vytěžit dodací list

  1. Kontrola vytěžení: projděte řádky, které se z dodáku přečetly — kód dodavatele, zboží, počet kusů, nákupní cena a její sazba DPH. Tady se čísla srovnávají s papírem; součet nahoře musí sedět na doklad. Co se přečetlo špatně, přepište v řádku.
  2. Párování: u každého řádku je vidět, na kterou položku katalogu se napojí. Nespárovaný řádek doplňte ručně (vyberte položku, nebo založte novou); u nových položek vyberte Kategorii — jednu volbu lze rozkopírovat tlačítkem Použít kategorii na všechny.
  3. Ceny: u nových položek zkontrolujte prodejní cenu, sazbu DPH prodeje a marži. Zdroj doporučené ceny se přepíná nad tabulkou (ceník dodavatele nebo tabulka importu); ručně zadané ceny se nepřepíšou bez dotazu.
  4. Souhrn: zkontrolujte počty a částky a zvolte, co doklad je: Příjemka — naskladnit (kusy jdou hned na sklad), nebo Objednávka — zboží na cestě. Pak klikněte na Potvrdit příjemku.

Jak poznáš, že se to povedlo

Příjemka dostane číslo (tvar PR-2026-0007), objeví se v seznamu Příjemky bez odznaku *Rozdělané*, kusy jsou vidět na Skladových kartách (*Zboží → Skladové karty*) a cenovky čekají ve frontě štítků (*Zboží → Štítky*) — odtud je vytisknete postupem Vytištění štítků z fronty.

Když se to nepovede

Vytištění štítků z fronty (Admin)

Kdy to použiješ

Po naskladnění nebo po přecenění: do fronty štítků spadly cenovky a potřebujete je dostat na roli. Fronta je společná pro prodejnu — co do ní pošle Admin, vytiskne i Pokladna.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Zboží → Štítky. Obrazovka se jmenuje Štítky a nad tabulkou má filtr *Ve frontě / Chyby / Odeslané / Vytištěné / Zrušené / Vše*.
  2. Zkontrolujte, co ve frontě je: řádek nese zboží, velikost, kód, cenu, počet kusů a odkud úloha přišla (příjemka, přecenění, nová karta).
  3. Kliknutím na Náhled štítku se podíváte, jak štítek vyjde — název na nejvýš dvou řádcích, cena velkým písmem, kód a QR.
  4. Tlačítkem Vytisknout vše čekající (zakroužkované na snímku) pošlete celou frontu na tiskárnu u pokladny. Jednotlivé řádky vyberete zaškrtávátky a pošlete jen je.

Štítky — fronta tisku a tlačítko Vytisknout vše čekající
Obrazovka Štítky, tlačítko Vytisknout vše čekající

Jak poznáš, že se to povedlo

Úlohy se přesunou z filtru *Ve frontě* do *Odeslané* a po potvrzení obsluhy u pokladny do *Vytištěné*. Pokladna se po dávce zeptá jednou za celou dávku, jestli všechno vyjelo.

Když se to nepovede

Co Admin umí kromě toho

Tyhle obrazovky manuál zatím nepopisuje postupem, ale patří k denní práci, tak ať víte, kde je hledat:

Katalog v Adminu
Zboží → Katalog

Skladové karty
Sklad → Skladové karty

Uzávěrky směn
Prodej → Uzávěrky směn

Vratky a storna
Prodej → Vratky a storna

Převod zboží na jinou prodejnu

Kdy to použiješ

Na jedné prodejně se velikost neprodává a na druhé chybí. Převodka zboží vyvede ze skladu odesílatele, drží ho „na cestě" a cílová prodejna potvrdí, kolik kusů opravdu dorazilo.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Převody a klikněte na Nová převodka.
  2. V dialogu vyplňte Odkud a Kam (musí být dva různé sklady).
  3. Do řádků Karta 1 až Karta 4 vyberte skladové karty a k nim Množství. Stačí jeden vyplněný řádek.
  4. Chcete-li, připište Poznámku (třeba „doplnění velikostí na prodejnu").
  5. Necháte-li zaškrtnuté rovnou vydat (zboží je na cestě), převodka zbožím hned pohne. Odškrtnutím vznikne jen koncept — ten se později vypraví tlačítkem Odeslat převodku a potvrdí Vydat zboží.
  6. Potvrďte Založit převodku.
  7. Na cílové prodejně otevřete tutéž převodku a klikněte na Potvrdit příjem. U každého řádku je předvyplněné odeslané množství — přepište ho na to, co opravdu dorazilo, případně doplňte Poznámku k příjmu, a potvrďte Potvrdit příjem.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Převodka vydaná, zboží je na cestě." a převodka dostane stav na cestě; v záhlaví seznamu přibude odznak *n na cestě*. Po potvrzení příjmu hlásí „Příjem potvrzen, zboží je na cílovém skladu." a stav se změní na přijato. Řádky, kde se počty shodly, nesou *sedí*.

Když se to nepovede

Odpis zboží

Kdy to použiješ

Kus je poškozený, ztracený nebo se rozbil při manipulaci a má zmizet ze skladu. Odpis zapíše pohyb i jeho důvod a spočítá, kolik to firmu stálo (podle nejstarších nákupních cen — FIFO).

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Sklad → Odpisy a klikněte na Nový odpis.
  2. Vyberte Sklad (při jediném skladu se nevybírá) a Skladovou kartu.
  3. Zadejte Kusů — šipkami *O kus víc* / *O kus míň*, nebo číslem. Pod polem je vidět nákupní cena za kus podle FIFO.
  4. Vyberte Důvod z číselníku a případně připište poznámku (třeba „trhlina u knoflíku, zjištěno při žehlení").
  5. Potvrďte hlavním tlačítkem — jmenuje se podle dopadu, třeba Odepsat 2 ks · −1 698 Kč. Nemáte-li právo odepisovat, stojí na něm Odeslat ke schválení.

Jak poznáš, že se to povedlo

Nahoře naskočí zelené hlášení „Odpis *číslo* zapsán do skladu." (nebo „Návrh odpisu *číslo* odeslán ke schválení vedoucímu.") a odpis je v seznamu i se sloupci Nákupka FIFO a Dopad. Schválený návrh potvrdí „Odpis schválen a zapsán do skladu."

Když se to nepovede

Objednávka dodavateli

Kdy to použiješ

Dochází zboží a potřebujete poslat dodavateli objednávku — e-mailem, s PDF v příloze. Objednávka se pak dá přijmout jako příjemka, takže se nepřepisuje dvakrát.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Objednávky a klikněte na Nová objednávka.
  2. Vyberte Objednat do skladu a Dodavatele (nebo vyplňte Nový dodavatel a jeho e-mail). Bez dodavatele objednávka nevznikne — nemá komu odejít.
  3. Chcete-li návrh rovnou, zaškrtněte Předvyplnit z minimálních zásob. Potvrďte Založit objednávku — otevře se její detail.
  4. Řádky přidáte tlačítkem Přidat položku: v nabídce je zboží dodavatele, zaškrtejte, co objednat, a potvrďte Přidat do objednávky (n). Množství se mění přímo na řádku, tlačítko Na balení zaokrouhlí na celé balení.
  5. Potřebujete-li dodavateli něco vzkázat, napište to do Poznámky pro dodavatele a uložte (Uložit poznámku). Objeví se v PDF i v e-mailu.
  6. Klikněte na Odeslat objednávku, zkontrolujte náhled e-mailu, případně opravte E-mail dodavatele a potvrďte Odeslat objednávku.
  7. Až zboží dorazí, otevřete objednávku a klikněte na Přijmout dodávku — průvodce příjemkou se otevře s jejími řádky (viz Naskladnění zboží z dodacího listu (Admin)).

Jak poznáš, že se to povedlo

Objednávka změní stav z Koncept na Odeslána a Admin napíše „Objednávka odeslána na *adresu*. Doručení se doplní, jakmile ho pošta potvrdí." U odeslané objednávky pak přibývá *Doručeno …*. PDF si kdykoli otevřete tlačítkem PDF.

Když se to nepovede

Objednávky zákazníků v Adminu

Kdy to použiješ

U pultu jste zákazníkovi slíbili objednat velikost, která nebyla skladem (viz Objednání zboží pro zákazníka). V Adminu se pak hlídá, co je potřeba doobjednat, co dorazilo a komu zavolat.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Objednávky zákazníků. Výchozí filtr Co čeká ukazuje to, co má někdo rozdělané; další pilulky jsou *Čeká na objednání*, *Objednáno*, *Dorazilo*, *Propadlé* a *Vše*, přepínačem Se zálohou si necháte jen zaplacené.
  2. Řádek, který ještě nemá objednávku u dodavatele, pošlete dál tlačítkem Doobjednat — kus se přidá do konceptu objednávky toho dodavatele.
  3. Jakmile zboží dorazí a zavoláte zákazníkovi, klikněte na Voláno.
  4. Vyzvednutí i doplatek se dělají u pultu (viz Výdej objednaného zboží).
  5. Objednávku, o kterou zákazník nestojí, uzavřete tlačítkem Zrušit: vyplňte Důvod zrušení a rozhodněte, co se zálohou — Zrušit a zálohu vrátit (pak je povinné Číslo opravného dokladu), nebo Zrušit a zálohu si nechat.

Jak poznáš, že se to povedlo

Stav řádku se posune (Čeká na objednání → Objednáno → Dorazilo → Vyzvednuto) a Admin odpoví konkrétně: „Založen koncept objednávky *číslo* — pošli ji dodavateli.", „Zapsáno, že se volalo.", „Objednávka zrušena, záloha vrácena zákazníkovi."

Když se to nepovede

Komisní prodej: vyúčtování dodavateli

Kdy to použiješ

Máte v prodejně zboží v komisi a na konci období potřebujete dodavateli říct, co se prodalo, co se vrátilo a kolik mu zaplatíte.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Komisní prodej.
  2. V kartě Nové vyúčtování vyberte Dodavatele a období Od–Do. Rychlé volby nabídnou *Tento měsíc*, *Minulý měsíc*, *Toto čtvrtletí* nebo *Od posledního vyúčtování*.
  3. Klikněte na Vygenerovat. Otevře se detail s kartami Prodáno, Vráceno zákazníkem, Vráceno dodavateli a Zůstatek komisních kusů ke konci období, dole souhrn K fakturaci.
  4. Tlačítkem PDF si vyúčtování stáhnete, tlačítkem Odeslat dodavateli ho pošlete e-mailem — náhled ukáže přesně to, co odejde, a potvrdíte Odeslat vyúčtování.

Jak poznáš, že se to povedlo

Vyúčtování dostane číslo (tvar KOM-2026-0001) a stav Koncept; po odeslání Odesláno a hlášku „Vyúčtování odesláno na *adresu*. Doručení se doplní, jakmile ho pošta potvrdí."

Když se to nepovede

Akce a slevy v Adminu

Kdy to použiješ

Chystáte víkendovou akci, slevu na kategorii nebo dárek k nákupu. Akce platí sama od sebe — u pultu se nic nezadává, pokladna ji započítá.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Slevy a akce. Pilulky Běží, Naplánované a Skončené ukazují, co kdy platí.
  2. Klikněte na Nová akce a vyplňte Název akce.
  3. Vyberte Typ slevy — *Procento*, *Částka*, nebo *Dárek* — a Platí na: *Celý sortiment*, nebo *Vybrané kategorie* (pak je výběr kategorií povinný).
  4. Zadejte Výši slevy (procenta z prodejní ceny, nebo korunovou částku), případně Pravidlo dárku.
  5. Vyplňte Platí od; Platí do nechte prázdné, má-li akce platit trvale do vyprodání. Vyberte Prodejny (výchozí jsou všechny).
  6. Potřebujete-li akci až od určité útraty, zadejte Minimální nákup. Přepínačem Kombinovat s věrnostní slevou rozhodnete, jestli se akce sečte s věrností.
  7. Potvrďte Založit akci. Běžící akci vypnete přepínačem v řádku nebo odkazem Ukončit akci.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Akce založena." (resp. „Akce uložena.", „Akce zapnuta.", „Akce vypnuta.", „Akce ukončena.") a akce je mezi Běží nebo Naplánované. U pultu se objeví na dlaždici zboží i v rozpisu účtu.

Když se to nepovede

Hromadné přecenění a tisk etiket

Kdy to použiješ

Zdražuje celá kolekce, nebo doprodáváte sezonu. Přecenění spočítá nové ceny celé dávce a rovnou zařadí štítky do fronty tisku.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Katalogu zaškrtejte varianty a zvolte Přecenit. Otevře se Přecenění a tisk etiket s výčtem položek.
  2. Přepínačem Způsob přecenění zvolte procenta, nebo pevnou cenu, a zadejte hodnotu (O kolik procent / Nová cena s DPH).
  3. V tabulce zkontrolujte sloupce Stará cena, Nová cena, Rozdíl, Marže a Štítků. Klesne-li marže pod ideál kategorie, Admin to řekne („Marže klesá").
  4. Potvrďte Přecenit a vytisknout. Chcete-li jen dotisknout etikety beze změny ceny, použijte Vytisknout etikety.
  5. Štítky vytiskne Pokladna z fronty prodejny (viz Tisk štítků na Pokladně).

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Přecenili jsme *n* variant. Do fronty tisku šlo *n* štítků." Nové ceny platí hned.

Když se to nepovede

Dárkové poukazy v Adminu

Kdy to použiješ

Chystáte kampaň s poukazy, potřebujete vidět, kolik máte nevyčerpaných závazků, nebo vystavit náhradní poukaz místo peněz (reklamace, omluva).

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Vouchery. V záhlaví je nevyčerpaná hodnota a počet aktivních poukazů.
  2. Kampaň založíte tlačítkem Nová kampaň: Název kampaně, Hodnota jednoho kódu (Kč), Počet kódů (1–500), Platnost (týdnů) a případně poznámka. Potvrďte Vygenerovat kódy.
  3. Jednotlivý poukaz jako náhradu vystavíte tlačítkem Vydat poukaz (hodnota a důvod) — neúčtuje se jako tržba, protože se za něj neplatilo. Běžný prodej poukazu dělá obsluha u pultu (viz Prodej dárkového poukazu).
  4. Na detailu poukazu jsou Prodloužit platnost, Vytisknout znovu a Zneplatnit (vyžaduje důvod).
  5. Poukazy po platnosti uzavřete tlačítkem Označit propadlé; jejich zůstatek se přestane počítat mezi závazky.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin odpoví konkrétně: „Kampaň „X" vygenerovala *n* kódů.", „Vystaven dárkový voucher *kód*.", „Platnost prodloužena o *n* měsíců.", „Voucher zrušen, čerpat už nejde." Zůstatek poukazu je vidět v seznamu, otevřené závazky na kartě Otevřené závazky z dárkových voucherů.

Když se to nepovede

Zákazníci a věrnost

Kdy to použiješ

Zakládáte stálého zákazníka, hledáte, co u vás nakoupil, nebo nastavujete věrnostní úrovně a slevy za útratu.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Zákazníci. Pilulky Vše, S e-mailem a Firmy zúží seznam, tlačítko Export stáhne přehled.
  2. Klikněte na Nový zákazník a vyplňte, co o něm víte: Jméno, Telefon, E-mail, Poznámku obsluhy, pro doklady Firmu, IČO, DIČ a adresu.
  3. Zaškrtněte Členství ve věrnostním programu, případně Marketingová sdělení — souhlas se zapíše s datem.
  4. Potvrďte Založit zákazníka.
  5. Na detailu je karta Souhlasy (platí poslední udělený nebo odvolaný) a Historie nákupů s doklady, dny, prodejnami a částkami.
  6. Věrnostní úrovně se nastavují jinde: tlačítko Věrnost otevře Nastavení → Věrnostní program. Zapněte program, zvolte Okno útraty v měsících a vyplňte tabulku Název úrovně, Práh útraty (Kč) a Sleva (%). Potvrďte Uložit úrovně.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Zákazník *jméno* založen." (resp. „Zákazník uložen."); u věrnosti „Uloženo — úrovní: *n*, okno *m* měsíců." Zákazníka pak u pultu najdete podle telefonu a sleva za věrnost se započítá sama.

Když se to nepovede

Lidé, role a práva

Kdy to použiješ

Nastupuje nová obsluha, někdo odchází, nebo potřebujete změnit, co která role smí (limity slev, přístup k nákupním cenám, schvalování).

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Uživatelé a role.
  2. Klikněte na Nový uživatel: Jméno, případně E-mail (jen pro Admin), Roli, Prodejnu, PIN (4 číslice) a u přístupu do Adminu Heslo do Adminu. Potvrďte Přidat.
  3. Má-li role nárok na zaměstnaneckou slevu, vyplňte Sleva (%), Budget na období (Kč) a Období — sazba je strop, ne nárok, a budget se čerpá zaplacenou částkou s DPH.
  4. Tlačítkem Limity slev nastavte u rolí Slevu bez schválení (%) a Vratku bez schválení (Kč). Storno, vratka bez účtenky a platba na fakturu potřebují schválení vždy.
  5. Tlačítkem Oprávnění otevřete matici rolí. Sloupce Vidí a Mění se přepínají kliknutím a ukládají hned.
  6. Vlastní roli založíte tlačítkem Vlastní role (Název, Klíč, oba limity a zaškrtávátka práv po modulech).
  7. Kdo odchází, se nemaže — na jeho kartě je Deaktivovat.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Uživatel přidán.", „Uživatel uložen.", „Role uložena." nebo „Oprávnění uloženo." Nový člověk se hned přihlásí PINem do Pokladny i do telefonu; do Adminu e-mailem a heslem.

Když se to nepovede

Reporty: co se prodalo a kolik na tom je

Kdy to použiješ

Potřebujete čísla za období — tržby, marži, slevy a vratky, hodnotu skladu, mrtvé zásoby nebo kolik DPH z prodeje nejvýš odvedete.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Reporty · tržby a marže. Nahoře zvolte období — *Dnes*, *Týden*, *Měsíc*, *Rok*, nebo *Vlastní*.
  2. Dlaždice DPH z prodeje za období ukazuje po sazbách, kolik daně z prodeje za období vyšlo, a u každé hodnoty i základ.
  3. Konkrétní sestavu otevřete z rozcestníku: Prodeje, Marže, Mrtvé zásoby, Sell-through, Hodnota skladu, Slevy a vratky, Věrnost, Závazky z voucherů.
  4. Čísla ven dostanete tlačítkem Export do XLSX (přehled) nebo Export CSV (jednotlivá sestava).

Jak poznáš, že se to povedlo

Sestava se vykreslí za zvolené období a čísla sedí na doklady — tytéž prodeje najdete v Prodej → Doklady.

Když se to nepovede

Cashflow: zisk, náklady a kolik je potřeba dnes prodat

Kdy to použiješ

Chcete vidět, jestli jste v zelených číslech: tržby bez DPH minus nákup prodaného zboží minus provozní náklady. A kolik musíte dnes prodat, abyste byli na nule.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Cashflow. Nahoře zvolte období; sekce Měsíc po měsíci, Kam peníze tečou a Výhled do konce roku se přepočítají.
  2. Náklad zapíšete tlačítkem Zaevidovat náklad: Název, Perioda, datum, případně Platnost do, Kategorie, Prodejna, Částka, Sazba DPH a poznámka. Zboží sem nepatří — to si bere nákupní cena prodaného.
  3. Mění-li se částka od určitého data (zdražil nájem), použijte na nákladu Změnit částku od data — starší měsíce zůstanou spočítané původní částkou.
  4. Kategorie nákladů spravuje tlačítko Kategorie nákladů.
  5. U období Den je dole věta Na nulu dnes potřebujete prodat za … — počítá se z dnešních nákladů a průměrné marže.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Náklad *název* zaevidován." (resp. „Náklad uložen.", „Nová částka platí od *datum*.") a období má verdikt *v zelených číslech* / *v červených číslech*.

Když se to nepovede

Trezor: kolik je v sejfu a výběr z něj

Kdy to použiješ

Z pokladny se odvádí hotovost do trezoru a z trezoru putuje do banky nebo zpátky do kasy. Trezor říká, kolik v sejfu podle pohybů je.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Trezor a zkontrolujte dlaždice V trezoru, Z kasy za měsíc a Do banky za měsíc.
  2. Výběr zapíšete tlačítkem Zadat výběr: zvolte Kam peníze jdou (*Z trezoru do kasy*, nebo *Z trezoru do banky*), Částku a Důvod z číselníku. U důvodu *Jiné* je Poznámka povinná.
  3. Potvrďte Zapsat výběr.
  4. Vklady do trezoru vznikají samy při uzávěrce směny (viz Uzávěrka směny) — ručně se nezadávají.

Jak poznáš, že se to povedlo

Nahoře naskočí **Výběr z trezoru zapsán · *důvod* a zůstatek v dlaždici V trezoru** je o zadanou částku nižší. Pohyb je v historii i s tím, kdo ho zapsal.

Když se to nepovede

Rozpis směn

Kdy to použiješ

Plánujete, kdo kdy stojí na prodejně. Je to plán, ne provozní směna pokladny — otevření a uzávěrka směny se dělají u pultu.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Rozpis směn. Přepněte si Tento týden, Příští týden nebo měsíční pohled a případně prodejnu.
  2. Klikněte na Přidat směnu: Kdo, Den, Prodejna, Od (výchozí 9:00), Do (18:00) a poznámka. Potvrďte Přidat směnu.
  3. Opakuje-li se rozpis, použijte Kopírovat týden — zkopíruje minulý týden a kolize přeskočí.
  4. Hotový rozpis stáhnete tlačítkem Export. Lidé ho vidí na telefonu v dlaždici Můj rozpis.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Směna přidána." (resp. „Směna upravena.", „Směna smazána.", „Zkopírováno *n* směn, *m* přeskočeno kvůli kolizi.") a směna je v mřížce u správného člověka a dne. Karta Neobsazeno ukazuje, kde ještě nikdo nestojí.

Když se to nepovede

Nastavení firmy po oblastech

Kdy to použiješ

Měníte, jak se firma chová: zaokrouhlení, způsoby platby, číselníky důvodů, moduly (vouchery, komise, věrnost), e-maily, vzhled účtenky nebo propojení.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Nastavení. Vlevo je seznam oblastí, vpravo obsah vybrané:

- Prodej — slevy, faktury, směna, zámek po nečinnosti. - Platby a zaokrouhlení — způsoby platby, spropitné, limity. - Ceny — baťovské ceny, měny, strop slevy. - Číselníky — důvody slev, vratek, odpisů, hotovosti a otevření zásuvky. - Vouchery, Komisní prodej, Věrnostní program — zapnutí modulů. - Sklad — centrální sklad firmy. - Evidence tržeb — EET 2.0 a provozovna. - Zobrazení — velikost UI. - Propojení — InvoiceHub a OpenRouter; Propojení MCP — ChatGPT a Claude; Odesílání e-mailů — klíč, odesílatel a doména. - Vzhled — barva firmy, logo, patička účtenky. - Sandbox — zkušební provoz na testovacích datech.

  1. Změny v oblasti potvrďte jejím tlačítkem Uložit (nebo zahoďte tlačítkem Zahodit změny). Každá oblast se ukládá zvlášť.
  2. Prodejny, pokladny, tiskárny a terminál nejsou v Nastavení, ale na vlastní obrazovce Firma a pokladny.

Jak poznáš, že se to povedlo

Admin napíše „Nastavení uloženo." a hodnota platí od té chvíle; pokladny si ji vyzvednou při nejbližším srovnání dat.

Když se to nepovede

První spuštění firmy

Kdy to použiješ

Firma je čerstvě založená a vy chcete vědět, co ještě chybí, než se dá prodávat. Průvodce vede od registrace k prvnímu prodeji.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete První spuštění (je prvním řádkem v Nastavení).
  2. Projděte kroky v pořadí: Firma, Prodejna a pokladna, Centrální sklad, InvoiceHub, Tiskárny, Kategorie a marže, Spárovat Pokladnu, První dodák, Štítky, Klíč AI, Sandbox.
  3. U každého kroku je buď akce, která vás pošle na správnou obrazovku, nebo Mám hotovo / Přeskočit, vrátím se k tomu.
  4. Centrální sklad je otázka, ne úkol: odpověď *ne* je platná a průvodce se už ptát nebude. Rozmyslet si to jde kdykoli v Nastavení → Sklad.
  5. Katalog neplňte ručně — vznikne z prvního dodacího listu (viz Naskladnění zboží z dodacího listu (Admin)).
  6. Než pustíte firmu naostro, vyzkoušejte si prodej v Sandboxu (viz Zkušební režim (Sandbox)).

Jak poznáš, že se to povedlo

Ukazatel Postup prvního spuštění doběhne a objeví se karta Hotovo — můžete prodávat. Pak už jen otevřete směnu na Pokladně.

Když se to nepovede

Pokladna

Pokladna je aplikace nainstalovaná na počítači u pultu. Jede i bez internetu: prodej, tisk i sklad fungují dál, číslo dokladu dává pokladna sama a doklady se dosynchronizují, až spojení naskočí.

Celá se dá ovládat dotykem i klávesnicí. Zkratky, které stojí za to znát:

ZkratkaCo udělá
F2Zaplatit účet
F3Vyhledání zboží
F6Odložit účet
F8Sleva
F9Menu
F10Zamknout pokladnu
EscO krok zpět, zavřít okno

Dole přes celou šířku je stavová lišta: jméno přihlášeného, stav tiskárny, spojení a terminálu. Kliknutím na jméno (nebo F9) se otevře Menu.

Menu Pokladny
Menu — všechny úkony pokladny, dole Zpět na prodej

Spárování pokladny a přihlášení PINem

Kdy to použiješ

Při prvním spuštění na nové pokladně, nebo když se pokladna odpojila od firmy. Pak už jen přihlášení PINem na začátku směny a po zamknutí.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Po spuštění je vidět obrazovka Spojení a spárování.
  2. Zkontrolujte adresu serveru; do pole s kódem napište párovací kód (nebo použijte Načíst QR čtečkou).
  3. Klikněte na Spárovat pokladnu.

Spojení a spárování
Obrazovka Spojení a spárování — pole pro párovací kód a tlačítko Spárovat pokladnu

  1. Pokladna se přihlásí k firmě a zamkne se. Na zamčené obrazovce zadejte na numerické klávesnici svůj PIN.

Zamčená pokladna — zadání PINu
Zamčená obrazovka — numerická klávesnice pro PIN

Jak poznáš, že se to povedlo

Po spárování zmizí výzva k zadání kódu a ve stavové liště je vidět spojení. Po PINu se otevře buď Otevření směny, nebo přímo Prodej (když směna běží).

Když se to nepovede

Otevření směny

Kdy to použiješ

Na začátku dne, než se začne prodávat. Bez otevřené směny se účet nezaplatí.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Po přihlášení PINem se otevře obrazovka Otevření směny s předvyplněnou výchozí částkou v kase.
  2. Spočítejte zásuvku: u každé bankovky a mince zadejte počet kusů (tlačítka − a +, nebo číslo z klávesnice).
  3. Klikněte na Otevřít směnu. Tlačítkem Přeskočit se počítání vynechá — směna se otevře na výchozí částce a uzávěrka pak nemá s čím srovnávat.

Otevření směny
Otevření směny — tlačítko Otevřít směnu

Jak poznáš, že se to povedlo

Otevře se Prodej s prázdným účtem a ve stavové liště je jméno obsluhy.

Když se to nepovede

Prodej u pultu

Kdy to použiješ

Pokaždé, když zákazník něco kupuje.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Stojíte na obrazovce Prodej. Levá část je košík („Pípněte zboží", dokud je prázdný), pravá jsou dlaždice zboží podle kategorií.
  2. Pípněte kód zboží čtečkou. Kus naskočí do košíku s názvem, velikostí a cenou.

- Dlaždici zboží lze místo pípnutí kliknout. - Když jeden kód patří víc velikostem, pokladna se zeptá, která to je — nevybere ji za vás.

Prodej — prázdný účet
Obrazovka Prodej s prázdným košíkem a dlaždicemi zboží

  1. Zboží bez kódu najdete zkratkou F3 (Vyhledání zboží): napište název nebo kód, vyberte řádek v nabídce a potvrďte Přidat do košíku. Hledání nebere ohled na diakritiku a umí i Rozšířené hledání a filtr *Skladem*.

Vyhledání zboží
Vyhledání zboží — řádek nabídky a tlačítko Přidat do košíku

  1. Počet kusů změníte v řádku košíku; Sleva (F8) dá slevu (viz Sleva na účet a na položku), Připnout zákazníka napojí účet na kartu zákazníka, Odložit (F6) účet uloží na později.
  2. Celý účet zrušíte tlačítkem Zrušit účet.
  3. Když je košík hotový, klikněte na Zaplatit (F2) — zakroužkované na snímku. Dál pokračujte postupem Zaplacení účtu.

Prodej — tlačítko Zaplatit
Obrazovka Prodej — hlavní tlačítko Zaplatit

Jak poznáš, že se to povedlo

V košíku je právě to, co zákazník kupuje, a dole je Celkem s částkou, na kterou se bude platit. U zboží v akci je v řádku vidět, co akce dává.

Když se to nepovede

Zaplacení účtu

Kdy to použiješ

Košík je hotový a zákazník platí — hotově, kartou, poukazem, stravenkami, nebo několika způsoby dohromady.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na obrazovce Prodej klikněte na Zaplatit (F2). Otevře se obrazovka platby s částkou K zaplacení.

Platba — způsoby úhrady a numerická klávesnice
Obrazovka platby — klávesy Hotově, Kartou, Stravenky, Voucher a Kombinovaně (F1–F5)

  1. Vyberte způsob úhrady:

- Hotovost — zadejte přijatou částku na numerické klávesnici, nebo klikněte na Celou částku; pokladna spočítá, kolik vrátit. Rychlá tlačítka nabízejí bankovky, které mají smysl k dané částce. - Kartou — úloha jde na terminál, obrazovka hlásí *Kartou · čeká na terminál* a pak *Kartou zaplatí*. Zákazník platí na terminálu. - Kombinovaně — zaplaťte část (třeba kartou) a na zbytek pokladna nabídne Doplatit hotově nebo Celý zbytek účtu. - Poukaz (voucher) a stravenky jsou další způsoby úhrady; částka nad hodnotu stravenky se nevrací.

  1. Potřebuje-li zákazník doklad na firmu, zvolte Na firmu / Doplnit firmu a zadejte IČO (pokladna si firmu najde v ARESu, pokud je online).
  2. Platbu potvrďte hlavním tlačítkem (Zaplatit). Pokladna vystaví doklad, vytiskne účtenku a otevře zásuvku, pokud se platilo hotově.

Zadaná přijatá částka a hlavní tlačítko platby
Platba hotově — po zadání přijaté částky pokladna spočítá, kolik vrátit

  1. Na potvrzovací obrazovce buď účtenku pošlete e-mailem, zobrazíte jako QR, nebo pokračujete tlačítkem Nový prodej.

Potvrzení prodeje
Potvrzení po zaplacení — snímek z testovací pokladny bez tiskárny: hlášení Účtenka nevyjela, vrácená částka, QR s účtenkou a tlačítko Nový prodej

Jak poznáš, že se to povedlo

Doklad má číslo (tvar P01-2026-000123), účtenka vyjede z tiskárny a účet je prázdný. Doklad najdete v Menu → Doklady a účtenky a v Adminu v *Prodej → Doklady*.

Když se to nepovede

Sleva na účet a na položku

Kdy to použiješ

Zákazník má kupón, věrnostní slevu, nebo se slevuje po dohodě. Akce z Adminu se počítají samy — tenhle postup je o slevě, kterou dává obsluha.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na obrazovce Prodej zmáčkněte F8, nebo klikněte na Sleva.
  2. Otevře se okno slevy. Zadejte slevu:

- procentem nebo částkou na celý účet, - rychlými tlačítky s nejčastějšími hodnotami, - nebo po položkách — u majitele okno ukazuje žebřík slev s nákupní cenou a marží, takže je vidět, kde sleva přestává vydělávat.

  1. Potvrďte okno. Sleva se objeví v rozpisu účtu a v řádku položky.

Okno slevy nad rozdělaným účtem
Sleva — zadání slevy na účet a po položkách

Jak poznáš, že se to povedlo

V košíku je u položky vidět původní a nová cena a dole se změnilo Celkem. Na účtence je sleva vypsaná.

Když se to nepovede

Vratka a výměna

Kdy to použiješ

Zákazník vrací zboží, nebo ho chce vyměnit za jiné. Totéž použijete na storno dokladu, který vznikl omylem.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Vratka a výměna. Obrazovka se jmenuje Vratka a výměna.
  2. Pípněte účtenku, nebo zadejte číslo dokladu do pole nahoře. Doklad se rozbalí s řádky původního prodeje.
  3. U každého řádku zadejte kolik kusů vrátit (tlačítka Přidat kus / Ubrat kus).
  4. Vyberte Důvod vratky z číselníku firmy a rozhodněte, co se vrací: Vrací se zaplacená cena, nebo Vrací se dnešní cena (u zboží, které mezitím zdražilo nebo zlevnilo).
  5. Zvolte, jak se peníze vrátí: Penězi (hotově z kasy), Na nový poukaz, nebo zpět na kartu. Platil-li zákazník kartou v ručním režimu, pokladna upozorní, že peníze terminál sám nevrátí — vracíte je vy.
  6. Dokončete tlačítkem Vrátit. Výměnu místo toho spustíte tlačítkem Výměna za jiné — vratka se započte do nového účtu a doplatí se rozdíl. Vadný kus patří do Reklamace zboží (tlačítko Reklamace na téže obrazovce).

Vratka a výměna
Obrazovka Vratka a výměna — pole pro účtenku, tlačítka Vrátit, Výměna za jiné, Reklamace

Jak poznáš, že se to povedlo

Vznikne opravný doklad (dobropis), kusy jdou zpátky na sklad a hotovost ubude z kasy. Vratka je vidět v Adminu v Prodej → Vratky a storna, i s tím, kdo ji schválil.

Když se to nepovede

Reklamace zboží

Kdy to použiješ

Zákazník přinesl vadný kus. Reklamace není vratka: kus se nepřidává na sklad, jde do řízení s třicetidenní lhůtou a zákazník si ho pak vyzvedne, nebo dostane peníze.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Reklamace (jde i z obrazovky *Vratka a výměna* tlačítkem Reklamace).
  2. Pípněte účtenku nebo zadejte číslo dokladu; z řádků dokladu vyberte kolik kusů reklamovat (Přidat kus / Ubrat kus).

Reklamace u pultu
Obrazovka Reklamace — pípnutí účtenky a výběr reklamovaných kusů

  1. Napište Popis vady — *co je na zboží vadného, slovy zákazníka*. Text jde na reklamační protokol, tak ať je konkrétní.
  2. Zvolte Požadované vyřízení: oprava, výměna, nebo vrácení peněz (*co chce zákazník · zapíše se na protokol*).
  3. Doplňte Jméno zákazníka a E-mail nebo Telefon.
  4. Potvrďte tlačítkem Přijmout reklamaci. Vytiskne se reklamační protokol a kus si necháváte v prodejně.
  5. Až je reklamace vyřízená (posuzuje ji Admin v Prodej → Reklamace, případně dodavatel), zákazníka pozvete a kus vydáte tlačítkem Vydat zboží zákazníkovi na téže obrazovce; stav reklamace je vidět v seznamu *Stav reklamace* se zbývajícími dny lhůty.

Jak poznáš, že se to povedlo

Reklamace má číslo, protokol vyjel z tiskárny a v Reklamace → Stav reklamace je řádek se zbývajícími dny lhůty. V Adminu se objeví v *Prodej → Reklamace* s dalším krokem (posoudit, poslat dodavateli, vyřídit).

Když se to nepovede

Tisk štítků na Pokladně

Kdy to použiješ

Vytisknout cenovky z fronty prodejny (po naskladnění nebo přecenění), nebo dotisknout jeden štítek, který se poškodil.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Tisk štítků. Obrazovka ukazuje frontu cenovek prodejny: zboží, velikost, kód, cenu, Počet kusů a Odkud úloha přišla.
  2. Počet kusů u řádku srovnáte tlačítky O štítek víc / O štítek míň.
  3. Zkontrolujte Náhled štítku — uvidíte, jak se vejde název (nejvýš dva řádky) a jak velká je cena.
  4. Vyberte, co se má tisknout:

- zaškrtněte řádky a tiskněte jen je, - nebo pusťte celou frontu (pokladna se zeptá Opravdu vytisknout vše?).

  1. Během tisku je vidět Průběh tisku dávky (kolikátý řádek z kolika) a dávku lze přerušit.
  2. Po dávce se pokladna zeptá jednou za celou dávku, jestli všechno vyjelo. Když ne, odpovězte u Kde tisk skončil?, u kterého řádku tisk přestal — potvrdí se jen řádky před ním a zbytek se vrátí do fronty.
  3. Jeden štítek mimo frontu dotisknete tlačítkem Přidat variantu (najde se podle názvu, velikosti nebo kódu) a zadáním Kolik štítků vytisknout?.

Tisk štítků na Pokladně
Obrazovka Tisk štítků — fronta cenovek prodejny

Jak poznáš, že se to povedlo

Štítky vyjedou z tiskárny, řádky zmizí z fronty a Poslední tisk ukazuje, kolik štítků se odeslalo. V Adminu (*Zboží → Štítky*) jsou úlohy ve filtru *Vytištěné*.

Když se to nepovede

Inventura

Kdy to použiješ

Když se počítá sklad — celý, nebo jen část (kategorie, dodavatel). Inventura se zakládá v Adminu, počítá se u pultu čtečkou a uzavírá se zápisem rozdílů.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Probíhající inventura. Obrazovka Inventura ukazuje Průběh inventury: *Nepípnuté*, *Nedotčeno*, *Manko*, *Přebytek* a Dopad rozdílů v Kč.
  2. Pípejte kusy čtečkou — každé pípnutí přičte jeden kus k té kartě. Počet jde u karty i přepsat ručně (sloupec *Jedn.* / *Očekáváno*).
  3. Filtr karet přepíná, na co se koukáte (nepípnuté, rozdílové, vše).
  4. U karty s rozdílem vyberte Proč rozdíl vznikl z číselníku a případně napište Komentář k rozdílu.
  5. Než inventuru uzavřete, zkontrolujte sekci Rozdíly — pokladna vypíše, co se srovnávat nebude.
  6. Uzavřete inventuru a potvrďte PINem vedoucího (*PIN vedoucího (právo na inventuru)*). Sklad se tím srovná na napočítaný stav.

Probíhající inventura na Pokladně
Obrazovka Inventura — průběh, filtr karet a dopad rozdílů

Jak poznáš, že se to povedlo

Obrazovka hlásí Inventura uzavřená · srovnáno a dopad rozdílů v Kč. V Adminu (*Zboží → Inventury*) je inventura v seznamu s dopadem a dá se z ní Vytisknout protokol.

Když se to nepovede

Vklad a výběr hotovosti

Kdy to použiješ

Přidáváte do kasy drobné, nebo z ní odvádíte hotovost (do trezoru, na vklad v bance, na nákup).

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Vklad a výběr hotovosti.
  2. Vyberte, jestli jde o vklad, nebo výběr, a zadejte částku.
  3. Vyberte důvod z číselníku a případně připište poznámku.
  4. Potvrďte. Pokladna otevře zásuvku a vytiskne lístek o pohybu.

Vklad a výběr hotovosti
Obrazovka Vklad a výběr hotovosti — částka a důvod z číselníku

Jak poznáš, že se to povedlo

Očekávaná hotovost v kase se změní o zadanou částku — uvidíte to na X-reportu i při uzávěrce. Pohyb je vidět v Adminu (*Prodej → Uzávěrky*, detail směny) a u odvodu do trezoru v Trezor.

Když se to nepovede

Uzávěrka směny

Kdy to použiješ

Na konci dne (nebo na konci směny), když se zavírá kasa. Uzávěrka spočítá hotovost, srovná ji s očekávaným stavem, odvede peníze do trezoru a vytiskne Z-report.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Uzávěrka směny.
  2. Počítání kasy: u každé bankovky a mince zadejte počet kusů. Průběžně je vidět Napočítáno a Očekáváno v zásuvce. Tlačítkem Přeskočit se počítání vynechá — na Z-reportu pak stojí *Kasa se nepočítala* a odvod se navrhne z očekávané částky.
  3. Pokladna ukáže Nesoulad (rozdíl mezi napočítaným a očekávaným). Je-li rozdíl nad toleranci, musíte napsat poznámku — *bez poznámky nejde pokračovat*.
  4. Rozhodněte o hotovosti: Odvod do trezoru (zadejte částku, nebo nechte navrženou), nebo Ponechat v kase / Bez odvodu.
  5. U karetních platateb pokladna srovná Kartové platby podle pokladny s Odpovědí terminálu; k nesouladu lze připsat Poznámku k terminálu.
  6. Klikněte na Pokračovat na Z-report. Z-report ukazuje Hotovostní prodeje, Kartou ve směně, Hotovost celkem, Odvod a rozdíly.
  7. Potvrďte Hotovo. Z-report se vytiskne a směna je zavřená.

Uzávěrka směny na Pokladně
Obrazovka Uzávěrka směny — počítání kasy a odvod do trezoru

Jak poznáš, že se to povedlo

Z-report vyjede z tiskárny, pokladna se vrátí na zamčenou obrazovku (nebo nabídne otevření nové směny) a uzávěrka je vidět v Adminu v Prodej → Uzávěrky směn — i s rozdílem a s tím, kdo ji udělal. Odvedená hotovost přiteče do Trezoru.

Když se to nepovede

Doklady a účtenky

Kdy to použiješ

Zákazník chce účtenku znovu, nebo potřebujete dohledat starší doklad (k vratce, k reklamaci, pro účetní).

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) zvolte Doklady a účtenky.
  2. Pípněte účtenku, nebo ji najděte podle čísla v poli nahoře.
  3. V detailu dokladu můžete účtenku poslat e-mailem, zobrazit ji jako QR, znovu vytisknout, nebo doklad stornovat (jen tentýž den a s právem pokladna.storno).

Doklady a účtenky
Obrazovka Doklady a účtenky — hledání podle čísla dokladu

Jak poznáš, že se to povedlo

E-mail odešel (pokladna to potvrdí), nebo účtenka vyjela z tiskárny. Doklad je vidět i v Adminu v *Prodej → Doklady*.

Když se to nepovede

Přehled tržeb a X-report

Kdy to použiješ

Chcete v průběhu směny vidět, jak se prodává, nebo mezisoučet kasy, který nic neuzavírá.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V Menu (F9) ve skupině *Peníze a směna* zvolte:

- Přehled tržeb — den po hodinách, týden a měsíc po dnech, rok po měsících; probíhající úsek je označený. Pohled se přepíná segmentovaným přepínačem nahoře. - X-report — mezisoučet směny: prodeje hotově, kartou, vklady a výběry. *Mezisoučet, nic neuzavírá* — směna běží dál.

Přehled tržeb na Pokladně
Obrazovka Přehled tržeb — den po hodinách, přepínač období

X-report
X-report — mezisoučet směny, nic neuzavírá

Jak poznáš, že se to povedlo

Vidíte čísla za vybrané období; X-report se dá vytisknout a směna zůstává otevřená.

Když se to nepovede

Odložení účtu

Kdy to použiješ

Zákazník je v kabince a za vámi stojí fronta. Účet se odloží a vrátíte se k němu, až se zákazník vrátí.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na obrazovce Prodej klikněte na Odložit · F6.
  2. Do pole Poznámka (nepovinná) napište, podle čeho účet poznáte („např. pán v šedém saku"), a potvrďte Odložit účet.
  3. Zpátky se k účtu dostanete z menu Odložené účty (nebo tlačítkem Odložené účty přímo v dialogu). Otevřete dlaždici a potvrďte Obnovit do pokladny · Enter.
  4. Máte-li zrovna rozdělaný jiný košík, pokladna se zeptá: Přidat k košíku, nebo Nahradit košík. Při nahrazení se rozdělaný košík zahodí; při přidání zůstane, ale zákazník, sleva na účet ani odběratel z odloženého účtu se nepřenesou.
  5. Účty, o které už nikdo nestojí, uklidíte tlačítkem Zrušit starší než 2 h.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Účet odložen.", košík je prázdný a v menu má položka *Odložené účty* odznak s počtem („1 účet", „3 účty").

Když se to nepovede

Objednání zboží pro zákazníka

Kdy to použiješ

Zákazník chce velikost, kterou nemáte skladem, nebo víc kusů naráz. Objednávka se zapíše, zákazník případně složí zálohu a Admin pak hlídá, co doobjednat.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Objednat zboží pro zákazníka.
  2. Najděte nebo pípněte zboží a přidejte kusy — klidně víc položek za sebou.
  3. U řádku Zákazník klikněte na Vybrat a zákazníka najděte nebo založte (stačí telefon).
  4. Chce-li zákazník složit zálohu, vyplňte Zálohu za celý seznam (nepovinnou); případně připište poznámku.
  5. Potvrďte **Objednat *n* objednávek a vybrat zálohu**. Záloha spadne do košíku jako řádek *Záloha na objednávku ZO-…* a zaplatí se hned jako běžný účet (viz Zaplacení účtu).
  6. Jediný kus jde objednat i rychleji: v Dostupnosti u velikosti tlačítkem Objednat.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Založeno *n* objednávek: ZO-1, ZO-2. Záloha *X* je na účtu, vyberte platbu." Objednávky pak najdete v menu Objednávky zákazníků se stavem *Čeká na objednání*.

Když se to nepovede

Výdej objednaného zboží

Kdy to použiješ

Zboží dorazilo, zákazník si pro něj přišel a doplácí rozdíl mezi zálohou a cenou.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU otevřete Objednávky zákazníků a najděte objednávku (hledá se podle jména, telefonu i čísla ZO).
  2. Otevřete ji a klikněte na **Do účtu · doplatek *X* Kč**. Řádek se přidá do košíku už se započtenou zálohou.
  3. Účet zaplaťte obvyklým způsobem.
  4. Objednávku, o kterou zákazník nestojí, uzavřete tlačítkem Zrušit objednávku. U zaplacené zálohy pokladna chce rozhodnutí — Záloha propadá, nebo Vrátit zálohu.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Přidáno do účtu · ZO-… · záloha *X* odečtena, doplatek *Y*" a po zaplacení dostane objednávka stav Vyzvednuto. U zrušení: „Objednávka ZO-… zrušena, kus je zpátky v prodeji." (resp. „… záloha vrácena dokladem …").

Když se to nepovede

Karta zákazníka

Kdy to použiješ

Zákazník se ptá, jakou velikost u vás posledně koupil, nebo chcete vidět, co si odnesl, než mu doporučíte další kus.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Karta zákazníka.
  2. Do pole Hledat: telefon nebo e-mail napište aspoň tři znaky; nabídka se objeví sama, telefon je v ní částečně skrytý.
  3. Otevřete zákazníka. Uvidíte jeho věrnostní úroveň, kontakt a koupené kusy s velikostí, barvou, datem, prodejnou a číslem dokladu; vrácené kusy mají odznak *vráceno*.
  4. Starší nákupy dotáhnete tlačítkem Další nákupy.

Jak poznáš, že se to povedlo

V hlavičce je jméno zákazníka a souhrn („12 koupených kusů"), pod ním seznam kusů.

Když se to nepovede

Prodej dárkového poukazu

Kdy to použiješ

Zákazník kupuje dárkový poukaz, nebo se ptá, kolik mu na poukazu zbývá.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Dárkový voucher.
  2. V kartě Prodat dárkový poukaz vyberte předvolenou částku, nebo zadejte Vlastní částku, a nastavte Počet kusů (1–50; jeden kód na kus).
  3. Klikněte na **Přidat do košíku · *částka*** a účet zaplaťte. Poukaz se prodává za nominál — sleva na něj nepatří.
  4. Po zaplacení se otevře dialog Vystavené vouchery s kódy. Napište je zákazníkovi na dárkový certifikát.
  5. Zůstatek už vydaného poukazu zjistíte v pravé kartě Zůstatek poukazu: pípněte kód (nebo ho zadejte) a klikněte na Zjistit zůstatek.
  6. Poukazem se platí na platební obrazovce v záložce Voucher: zadejte kód, Načíst zůstatek a potvrďte **Uplatnit *částku***.

Jak poznáš, že se to povedlo

Po zaplacení jsou v dialogu kódy ve tvaru *Poukaz 1: HC-…*; u dotazu na zůstatek vidíte Původní hodnotu, Už vyčerpáno, Zůstatek a Platnost do. Při úhradě pokladna napíše „Uplatněn voucher HC-… · na poukazu zbývá *X*".

Když se to nepovede

Rezervace zboží z jiné prodejny

Kdy to použiješ

Velikost máte na druhé prodejně a zákazník si pro ni přijde sem. Rezervace řekne druhé prodejně, ať kus vypraví, a hlídá, komu patří.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Pípněte zboží a v dialogu Dostupnost najděte v sekci *Jiné sklady* prodejnu, která kus má.
  2. Klikněte na Rezervovat, vyplňte Počet kusů, Telefon zákazníka a případně jméno a poznámku. Potvrďte Rezervovat.
  3. Přehled máte v MENU pod Rezervace: u řádku je číslo, stav a prodejna, odkud kus jede.
  4. Až zboží dorazí a zákazník si přijde, otevřete rezervaci a klikněte na Vydat. Rezervaci, o kterou zákazník nestojí, ukončíte tlačítkem Zrušit.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Rezervace R-… odeslána na *prodejnu*." a rezervace prochází stavy čeká na vypravení → na cestě → připraveno k vyzvednutí → vydáno zákazníkovi. Výdej potvrdí „Zboží vydáno zákazníkovi."

Když se to nepovede

Prodej za nákupní cenu

Kdy to použiješ

Prodáváte zaměstnanci nebo řešíte reklamaci dohodou a kus má jít za nákupní cenu. Marže klesne na nulu, proto úkon jde do auditu.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Naúčtujte zboží a v MENU zvolte Prodej za nákupní cenu.
  2. V dialogu zaškrtejte řádky, které se mají přecenit (nebo Vše). U každého je vidět nákupní cena.
  3. Potvrďte Potvrdit. Nemáte-li právo, tlačítko se jmenuje Zadat PIN vedoucího: vedoucí zadá PIN na místě, nebo mu žádost odejde na telefon (viz Schvalování z telefonu).
  4. Účet pak zaplaťte obvyklým způsobem.

Jak poznáš, že se to povedlo

V dialogu se objeví **Schválil *jméno*** (PINem na místě, nebo z telefonu) a po potvrzení pokladna napíše „2× nákupní cena". Řádky účtu mají nákupní cenu a do auditu se zapíše, kdo úkon schválil.

Když se to nepovede

Naskladnění z dodacího listu u pultu

Kdy to použiješ

Přijela dodávka a vy ji chcete přijmout rovnou na prodejně, u pokladny — bez obcházky přes počítač. Průvodce je stejný jako v Adminu, jen má navíc krok Pípání: kusy se proti dodáku opravdu přepočítají.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Naskladnění z dodacího listu.
  2. Zdroj — přetáhněte dodací list do plochy, nebo klikněte na Zadat řádky ručně.
  3. Kontrola vytěžení — projděte řádky, hlavně podbarvené („Nejistých řádků *n* · podbarvené si AI nebyla jistá"). Chybějící řádek přidáte tlačítkem Přidat řádek, pak pokračujte Spárovat se skladem.
  4. Párování — u nejistých řádků vyberte skladovou kartu a potvrďte Pokračovat na pípání.
  5. Pípání — pípejte kusy z krabice; ukazatel hlásí „Napípáno kusů 7 z 12". Kód jde zadat i ručně (F3). Poškozený kus označte tlačítkem Poškozený kus. Pak Pokračovat (u rozdílů Pokračovat s protokolem).
  6. Ceny — zkontrolujte prodejní ceny a marži, případně Přepočítat doporučení, a jděte na Souhrn a potvrzení.
  7. Souhrn — zkontrolujte, co se naskladní (podle napípaných kusů, nebo podle dodacího listu), zadejte PIN obsluhy s právem naskladňovat a potvrďte **Potvrdit a naskladnit *n* ks**.

Jak poznáš, že se to povedlo

Objeví se okno Naskladněno: „Vznikla příjemka P-… · do fronty štítků přibylo *n* kusů." Nesedělo-li počítání, vznikne k ní i reklamační protokol R-…. Štítky se odsud netisknou — vytisknete je v MENU, položka Tisk štítků (viz Tisk štítků na Pokladně).

Když se to nepovede

Oprava a storno dokladu

Kdy to použiješ

Doklad je špatně celý — špatně namarkovaný prodej, zákazník si to rozmyslel, platba neproběhla. Vracíte-li jen část nákupu, patří to do Vratky a výměny.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Otevřete Doklady a účtenky (F5) a najděte doklad.
  2. Na detailu klikněte na Storno nebo opravný doklad · vyžaduje PIN vedoucího.
  3. V kartě Co s dokladem si přečtěte, co systém zvolil — *Storno celého dokladu*, nebo *Opravný daňový doklad* — a jaká pravidla na to platí (číslo zůstane obsazené, do EET jde záporná tržba, schválení PINem).
  4. Potvrďte Stornovat doklad · PIN vedoucího.
  5. Vyberte Důvod storna (*Chybně namarkováno*, *Zákazník si prodej rozmyslel*, *Platba neproběhla*, *Testovací doklad*) a případně připište poznámku pro účetní.
  6. Zadejte PIN vedoucího a potvrďte Stornovat doklad.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Doklad *číslo* stornován, číslo zůstává obsazené." a vytiskne kopii. Doklad je dál v seznamu, ale s poznámkou, že je stornovaný; v Adminu ho najdete v *Prodej → Vratky a storna*.

Když se to nepovede

Zkušební režim (Sandbox)

Kdy to použiješ

Zaučujete novou obsluhu, zkoušíte si nový postup, nebo si chcete před ostrým provozem projít prodej nanečisto.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Nastavení a u pole Zkušební režim přepněte na Zapnutý.
  2. Máte-li rozdělaný košík, pokladna se zeptá („V košíku jsou 3 položky.") a čeká na Zahodit a přepnout.
  3. Prodávejte jako obvykle. Nic se neodesílá do účetnictví ani do EET, nehýbe se skladem a prodej se neprojeví v tržbě směny; doklady jdou do řady TST- a účtenky nesou razítko TEST.
  4. Zpátky do ostrého provozu se vrátíte týmž přepínačem, nebo tlačítkem Přepnout do ostrého ve žlutém pruhu v hlavičce.

Jak poznáš, že se to povedlo

Přes celou šířku svítí pruh SANDBOX — neprodáváte naostro, nad tlačítkem Zaplatit je připomínka *ZKUŠEBNÍ REŽIM* a v patičce menu stojí *režim SANDBOX*.

Když se to nepovede

Nastavení pokladny

Kdy to použiješ

Pokladna se poprvé páruje s firmou, mění se tiskárna nebo čtečka, nebo chcete jiný motiv a velikost písma, aby se obsluze dobře mačkalo.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. V MENU zvolte Nastavení.
  2. Spojení: klikněte na Nastavení spojení, vyplňte Adresu API firmy a potvrďte Uložit adresu. Pak zadejte Párovací kód z Adminu (nebo ho načtěte čtečkou) a potvrďte Spárovat pokladnu.
  3. Vzhled a ovládání: Velikost UI (*Menší* / *Běžná* / *Větší*), Motiv (*Tmavý* / *Světlý*), Dlaždice rychlého výběru a Nápovědy zkratek.
  4. Zařízení: v kartě Zkouška zařízení spusťte · zkušební tisk u tiskárny účtenek, · zkušební štítek u tiskárny štítků a pípněte do čtečky. Vše zopakujete tlačítkem Zopakovat zkoušky.
  5. Čtečku doladíte v kartě Čtečka čárových kódů (prodleva mezi znaky, minimální délka kódu) a uložíte tlačítkem Uložit čtečku.
  6. Platební terminál se nastavuje v Adminu; v pokladně je jen stavový dialog Platební terminál s tlačítkem Otestovat spojení.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pokladna napíše „Pokladna spárovaná · *název* · staženo *n* položek a *m* uživatelů." U zkoušky zařízení „Zkušební proužek vytištěn — tiskárna tisk potvrdila." V MENU v kartě Stav pokladny pak svítí *Spojení: online*, stav tiskáren, fronty do účetnictví a směny.

Když se to nepovede

Telefon obsluhy

Mobilní rozhraní je webová stránka pro telefon — otevře se na adrese Adminu pod /mobil a dá se přidat na plochu jako aplikace. Běží na wifi prodejny; bez signálu se část úkonů odloží do fronty a zbytek počká (viz Telefon bez signálu).

Přihlášení telefonu a rozcestník

Kdy to použiješ

Poprvé berete do ruky telefon prodejny, nebo se vám po pár minutách nečinnosti zamkl.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na nespárovaném telefonu svítí Naskenujte QR kód. Namiřte fotoaparát na QR kód prodejny; telefon si prodejnu zapamatuje a příště se ptá už jen na PIN.
  2. Na obrazovce Zadejte PIN zadejte čtyři číslice — odešle se samo po poslední.
  3. Otevře se rozcestník s dlaždicemi: Skener a dostupnost, Přecenění, Převod, Inventura, Fotka dodacího listu, Schválení, Přehled majitele a Můj rozpis. Co smíte, určuje role — ostatní dlaždice mají místo podtextu důvod („Ceny mění vedení").
  4. Telefon se po nečinnosti zamkne (výchozí je 5 minut, mění se v Nastavení → Prodej). Překryv Zamčeno odemknete PINem a pokračujete tam, kde jste skončili.

Jak poznáš, že se to povedlo

V hlavičce je název firmy, pod ním vaše role a prodejna. Dlaždice, na které máte právo, mají živý podtext (třeba „Tento týden 4 směny").

Když se to nepovede

Dostupnost zboží na telefonu

Kdy to použiješ

Zákazník se ptá, jestli máte jinou velikost — a vy stojíte u regálu, ne u pultu.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na rozcestníku klepněte na Skener a dostupnost.
  2. Klepněte na Spustit skener a namiřte telefon na QR ze štítku nebo na čárový kód. Nejde-li to, napište Kód nebo název zboží a klepněte na Najít.
  3. Pod kartou zboží je Skladem na prodejně po velikostech a řádek Jiné sklady (ostatní prodejny, centrální sklad, zboží na cestě).
  4. Potřebuje-li kus nový štítek, klepněte na Tisk štítku — zařadí se do fronty prodejny a vytiskne ho Pokladna.
  5. Dalším kusem pokračujete tlačítkem Načíst další kód; posledních dvacet pípnutí je pod Historie (n).

Jak poznáš, že se to povedlo

U velikosti, kterou držíte v ruce, svítí *právě načteno* a u každé velikosti je počet kusů. Tisk potvrdí „Štítek je ve frontě prodejny — vytiskne ho Pokladna (n)."

Když se to nepovede

Přecenění u regálu

Kdy to použiješ

Cena na štítku neodpovídá tomu, za kolik se má prodávat, a nechcete kvůli tomu chodit k počítači.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Na rozcestníku klepněte na Přecenění a pípněte zboží.
  2. Je-li na výběr, přepněte Kde cena platí na **Jen *prodejna* nebo Katalog firmy**.
  3. Zadejte Novou prodejní cenu (Kč) na numerické klávesnici — první číslice přepíše nabídnutou cenu.
  4. Klepněte na Uložit cenu a zařadit štítek.

Jak poznáš, že se to povedlo

Telefon napíše „*název* · nová cena *X Kč* na prodejně *prodejna* · štítků do tisku: *n*". Cena platí hned od uložení, štítek čeká ve frontě tisku.

Když se to nepovede

Převod zboží z telefonu

Kdy to použiješ

Chystáte krabici na jinou prodejnu a chcete kusy nabrat přímo u regálu.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Klepněte na Převod a pípněte první kus.
  2. Na dotaz Kolik kusů převést? zadejte počet a klepněte na Přidat do převodu. Opakujte pro další kusy; seznam V převodu se dá upravovat tlačítky plus a minus.
  3. Vyberte Kam (cílovou prodejnu) a případně napište Poznámku.
  4. Klepněte na Odeslat převod (n ks).

Jak poznáš, že se to povedlo

Telefon napíše „Převodka *číslo* je na cestě do *prodejna*. Potvrdí ji příjmem." a seznam se vyprázdní. Zboží ze skladu odchází hned; cíl ho potvrdí v Adminu (viz Převod zboží na jinou prodejnu).

Když se to nepovede

Inventura na telefonu

Kdy to použiješ

Počítáte regál a chcete zapisovat rovnou u police. Počítat může víc telefonů najednou — každý posílá jen svůj přírůstek.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Klepněte na Inventura. Neběží-li žádná, vyberte Rozsah inventury — Podle kategorie nebo Podle dodavatele — a klepněte na Začít počítat. Běží-li už inventura, telefon se k ní připojí.
  2. Pípněte kus a na dotaz Kolik kusů jste našli? zadejte počet.
  3. Klepněte na Uložit a načíst další. Spočítané karty jsou pod Spočítáno a dají se opravit tlačítky plus a minus.
  4. Rozdíly a uzavření inventury se řeší na Pokladně (viz Inventura) — telefon jen počítá.

Jak poznáš, že se to povedlo

Nahoře na středu krátce bliknou zelená Uloženo a karta se objeví v seznamu *Spočítáno*. V záhlaví běží „*spočítáno* z *celkem* karet · počítají *n*".

Když se to nepovede

Fotka dodacího listu

Kdy to použiješ

Přijela dodávka a vy chcete mít dodák v systému hned, i když příjemku dodělá někdo jiný u počítače.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Klepněte na Fotka dodacího listu.
  2. Srovnejte dodák do rámečku a klepněte na Vyfotit. Další strany přidáte tlačítkem Vyfotit další stranu — najednou neposílejte víc než 10 stran.
  3. Špatnou stranu zahodíte tlačítkem Zahodit Strana n.
  4. Klepněte na Odeslat dodací list.
  5. Příjemku dokončete v Adminu v Sklad → Příjemky — na telefonu se nic neskladňuje.

Jak poznáš, že se to povedlo

Telefon napíše „Uloženo k příjemce · dokončete v Adminu → Sklad → Příjemky" a dodák se objeví v seznamu *Odeslané dodáky* se stavem *čeká na zpracování*, pak *připraveno v Naskladnění · n řádků*.

Když se to nepovede

Schvalování z telefonu

Kdy to použiješ

Obsluha u pultu potřebuje slevu nad svůj limit nebo prodej za nákupní cenu a vy jste v jiné části prodejny.

Co k tomu potřebuješ

Postup

  1. Klepněte na Schválení. Čeká-li žádost, je v hlavičce Žádost o schválení.
  2. Přečtěte si, kdo žádá a o co: název akce, velké číslo (procenta nebo částka) a rozpis Žádost, Košík, Prodejna, Vyprší.
  3. Zadejte PIN schvalovatele, případně připište Poznámku.
  4. Klepněte na Schválit, nebo Zamítnout.

Jak poznáš, že se to povedlo

Telefon napíše „Schváleno — pokladna pokračuje." (nebo „Zamítnuto.") a žádost se přesune do sekce Dnes vyřízeno. Do auditu se zapíše vaše jméno, ne jméno obsluhy.

Když se to nepovede

Telefon bez signálu

Kdy to použiješ

Wifi prodejny vypadla a vy potřebujete vědět, co ještě má smysl zkoušet.

Co k tomu potřebuješ

Nic — stav se pozná sám podle pruhu v hlavičce: „Bez signálu · data jsou z poslední návštěvy, ceny a sklad se teď nenačtou".

Postup

  1. Do fronty se odloží jen dvě věci: tisk štítku a fotky dodacího listu. Odejdou samy, jakmile se telefon připojí.
  2. Dostupnost, přecenění, převod, inventura ani schvalování offline nejdou — skončí hláškou „Server neodpověděl. Zkuste to prosím znovu."
  3. Poslední načtené obrazovky se ukážou tak, jak jste je viděli naposledy.
  4. Až se signál vrátí, pruh se změní na „Odesílám, co čekalo · n ve frontě" a fronta odejde sama — nic neopakujte ručně.

Jak poznáš, že se to povedlo

Pruh zmizí a u fronty nic nezbyde. Štítky jsou ve frontě tisku prodejny, dodáky v *Odeslaných dodácích*.

Když se to nepovede

Co manuál ještě nepokrývá

Manuál má po druhém kole postupy pro denní práci u pultu, pro Admin i pro telefon obsluhy. Zbývá tohle — ať je vidět, kolik chybí, a ať se na to nezapomene.

Admin: import katalogu z tabulky, kategorie a jejich ideální marže, propojení s InvoiceHubem a klíč AI (OpenRouter), evidence tržeb (EET 2.0), propojení MCP pro ChatGPT a Claude, vzhled účtenky a logo firmy, Sandbox a reset demo dat, prodejny a pokladny na obrazovce *Firma a pokladny* (tiskárny, terminál, párovací kódy).

Pokladna: platba stravenkami a spropitné do detailu, doklad pro firmu dodatečně (*Dodatečně na firmu*), fronta do účetnictví a co dělat, když odeslání selže, ruční režim platebního terminálu krok za krokem.

Telefon obsluhy: přehled majitele a můj rozpis směn — obě obrazovky jsou jen ke čtení, takže postup mají triviální; čekají na kolo, kde se dopíšou i ony.

Pro roboty: manuál se zatím nikam nepublikuje. Výstup (manual/build) vzniká lokálně příkazem npm run manual; nasazení na docs.cashio.cz je samostatný úkol.